Zoom-telefoon gebruiken in Salesforce

Het is mogelijk om naadloos te bellen vanuit de telefoonwidget van Salesforce als je de Zoom phone app gebruikt binnen Salesforce. Met deze integratie kan Salesforce Lightning of Salesforce Classic worden geïntegreerd.

Vereisten voor het gebruik van Zoom Phone in Salesforce

• Accounts met Zoom Phone-abonnementen zijn inbegrepen bij Zoom-accounts

• Er is een app geïnstalleerd voor Zoom voor Salesforce
  Opmerking: Er moet contact worden opgenomen met beheerders van Zoom en Salesforce als de app nog niet is geïnstalleerd.

• SMS:

Toegang krijgen tot de Zoom Phone-widget in uw Salesforce-app

1. Log vanaf uw computer in op de Zoom-client.

2. Meld u met uw Salesforce-account aan bij het systeem.

3. Er is een Zoom Phone-widget toegewezen aan de Salesforce-toepassing waarin deze is gemaakt.
   Opmerking: De Zoom Phone-widget is toegewezen aan een Salesforce toepassing dus u kunt het mogelijk niet vinden als u geen Salesforce-beheerder heeft die u in de juiste richting leidt.

4. Klik op de Zoom Telefoon-widget op in de linkerbenedenhoek van de Salesforce-app om toegang te krijgen tot de functie Zoom Phone.

5. De Zoom Phone-widget is toegankelijk door op de knop Aanmelden te klikken.
   Opmerking: Neem contact op met uw Salesforce-beheerder als u een foutmelding krijgt terwijl u probeert in te loggen.

6. Het eerste dat u hoeft te doen, is op de knop Autoriseren klikken op de pagina waarop u Salesforce gaat toevoegen.

De Zoom Phone-widget gebruiken in Salesforce

Kies een telefoonnummer

1. In uw Salesforce-app vindt u een Zoom Phone-widget waartoe u toegang hebt.

2. In de Salesforce-app vindt u onderaan rechtsonder in het scherm een ​​widget met de naam Telefoon.

3. U kunt uw beller-ID naar wens verbergen of weergeven door het tabblad Toetsenblok te selecteren op het toetsenblok van de telefoon.

4. Wanneer u op het telefoonpictogram klikt, kunt u de naam typen van de persoon die u wilt bellen, of jij selecteert de cijfertoetsen.

5. Als u rechtstreeks een contactpersoon wilt bellen, klikt u op het tabblad Telefoon in uw Salesforce app, selecteer het contact dat u wenst bellen, en dan klik op het nummer onder Telefoon.

6. Tijdens de configuratie van de Toestaan Salesforce om namens u call control-acties te beheren?, klik OK.
   Opmerking: Er verschijnt een pop-upvenster als u in vergadering bent en als u het gesprek wilt voortzetten, wordt u gevraagd op de knop Doorgaan te klikken.

7. Als u het gesprek wilt opnemen, kunt u dit doen via het toetsenblok van de telefoon door op Opnemen te klikken.

8. Als u het gesprek wilt beëindigen, klikt u op de knop Beëindigen (optioneel).

9. U kunt (optioneel) het tabblad Geschiedenis openen nadat u het gesprek hebt beëindigd om eventuele opmerkingen met betrekking tot het gesprek in te voeren. Het oproeplogboek kan worden opgeslagen door op Sluiten te klikken of het kan worden verwijderd door op Verwijderen te klikken.

Ontvang telefoontjes

Met SalesForce kunt u inkomende oproepen ontvangen door de volgende stappen te volgen:

1. Zorg ervoor dat u uw Salesforce-app hebt verbonden met de Zoom Phone-widget zodat u kunt bellen.

2. U kunt de oproep aannemen door op Accepteren op het toetsenblok van de telefoon te klikken.

3. De oproep wordt geweigerd als u op de knop Weigeren klikt.

4. Als u in een vergadering zit, wilt u misschien de volgende informatie opnemen:

   • Om de vergadering te beëindigen en de oproep te accepteren, klikt u op de knop Vergadering beëindigen & Accepteren.

   • De oproep wordt naar uw voicemail verzonden zodra u op Verzenden naar voicemail klikt.

   • Wanneer u op Audio van vergadering wachten en beantwoorden klikt, kunt u het gesprek aannemen zonder de vergadering te beëindigen.

5. Het inkomende telefoongesprek wordt beëindigd wanneer u op Beëindigen klikt.
   Opmerking: Zodra de inkomende oproep wordt beantwoord, wordt u automatisch naar het tabblad Geschiedenis geleid waar u aantekeningen kunt maken over de oproep.

Zet een gesprek in de wacht

Het is mogelijk om een ​​gesprek in de wacht te zetten nadat u bent gebeld of nadat u iemand hebt gebeld.

1. Tijdens een gesprek kunt u het gesprek in de wacht zetten door op de knop Wachten te klikken.
   Notities:

   • Er is geen manier om een ​​gesprek op te nemen terwijl u in de wacht staat, dus u kunt dit niet doen.

   • Er kunnen maximaal vier gesprekken tegelijkertijd in de wacht worden gezet.

2. Om het gesprek te hervatten, moet u op de knop Uit de wacht halen klikken.

3. Afhankelijk van het telefoongesprek dat u in de wacht heeft staan, kunt u op het tabblad Geschiedenis klikken, het gesprek kiezen dat is gemarkeerd als In de wacht staan ​​en vervolgens op Uit de wacht halen klikken om het gesprek opnieuw te beginnen.

Zet een gesprek op stil

1. De Mute-knop is toegankelijk terwijl u in gesprek bent.
   Nadat u op de knop hebt gedrukt, wordt uw oproep een paar seconden gedempt voordat u overschakelt naar de knop Dempen opheffen.

2. Om het gesprek te hervatten, moet u op de knop Dempen opheffen klikken.

Voicemails en opnames beheren

Oproepen opnemen

1. Om het gesprek op te nemen, klikt u op de knop Opnemen in toetsenblok van uw telefoon terwijl u aan het bellen bent.

2. De opname kan worden gestopt door op de knop Opname stoppen te klikken.
   Opmerking: De mogelijkheid om opnamen te starten en te stoppen is niet voor u beschikbaar als uw beheerder gesprekken heeft ingesteld om automatisch op te nemen.

Toegang tot voicemails en opnames

Op de pagina Taken kunt u voicemail en opnames zien, evenals het oproeplogboek. Er is een cloudopslaggebied waar Zoom audiogegevens opslaat. In Salesforce kunt u niet langer luisteren naar voicemailopnamen die zijn achtergelaten in uw Zoom-client nadat u de voicemailopnamen in de Zoom-client hebt verwijderd.

Dit zijn de stappen die u moet nemen om toegang te krijgen tot uw voicemails of opnamen in Salesforce:

1. Selecteer het tabblad Taken in het menu aan de linkerkant van uw Salesforce-account.

2. Om toegang te krijgen tot de opname of voicemail van een bepaald gesprek, zoekt u het gesprek waartoe u toegang wilt en klikt u vervolgens op de overeenkomstige koppeling.

3. Klik op het tabblad Details op ZoomCallLogDetails. Aan de rechterkant vindt u een volumepictogram onder Voicemail en opname.
   Notities:

   • Het is mogelijk dat je geen transcriptie van je voicemailbericht kunt zien als je Zoom-beheerder geen voicemailtranscriptie voor je account heeft ingeschakeld.

   • De voicemails en opnames die u in uw Salesforce-account hebt opgeslagen, kunnen niet worden verwijderd. Om die items uit je Zoom-account te verwijderen, moet je ze verwijderen. Volg de onderstaande instructies om in te loggen op uw Zoom-account en toegang te krijgen tot uw voicemails en opnames.

Hoe sms’en

Opmerking:

• Zolang u toestemming heeft van uw beheerder om sms-berichten te verzenden en ontvangen, kunt u sms-berichten verzenden en ontvangen via de Zoom Phone-app in Salesforce. Neem contact op met uw Zoom-beheerder als u deze functie niet kunt gebruiken.

• Zodra er een wijziging wordt aangebracht in uw Zoom-account, zoals het toevoegen van een direct nummer of het verwijderen van een nummer, moet uw browserpagina opgefrist om de aangebrachte wijzigingen weer te geven.

• Telefoon-Auto Save SMS Het is zelfs mogelijk om deze functie in te schakelen zodat je berichten automatisch als taken in Sal kunnen worden opgeslagenesforce evenals ligekoppeld aan een contactpersoon of lead als er een overeenkomst tussen de twee wordt gevonden. Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt voorkomen dat sms-berichten handmatig worden opgeslagen. Om deze functie in of uit te schakelen, moet u contact opnemen met uw Salesforce-beheerder.

Stuur een sms naar een telefoonnummer of contactpersoon/lead

1. In uw Salesforce-app vindt u een Zoom Phone-widget waartoe u toegang hebt.

2. U krijgt toegang tot het SMS-tabblad door het SMS-pictogram op het toetsenblok van de telefoon te selecteren.

3. Om een ​​nieuw sms-bericht te schrijven, klikt u op het potloodpictogram bovenaan het scherm.

4. Vul het veld Aan: in met het telefoonnummer of de naam van de contactpersoon naar wie u een sms wilt sturen.

5. Als u het vak Tekst… gebruikt, typt u het bericht dat u wilt verzenden.

6. Om uw bericht te verzenden, moet u op het verzendpictogram klikken.

Notities:

• Als u meerdere directe nummers heeft, moet u één nummer selecteren voor het verzenden van de sms als u meerdere directe nummers heeft.

• Een enkele sms kan tegelijkertijd naar zoveel ontvangers worden verzonden als u wilt.

• Een bestaande sms-thread kan worden gebruikt om een ​​bericht te verzenden.

• Hoewel u afbeeldingen in uw SMS-berichten kunt ontvangen, kunt u geen afbeeldingen via SMS verzenden.

Lees een sms

1. In uw Salesforce-app vindt u een Zoom Phone-widget waartoe u toegang hebt.

2. U krijgt toegang tot het SMS-tabblad door het SMS-pictogram op het toetsenblok van de telefoon te selecteren.

3. Als u een specifiek sms-bericht wilt lezen, klikt u erop.

4. (Optioneel) U kunt de taak in Salesforce openen door op het pictogram Informatie te klikken voor meer informatie over de taak. In het veld Opmerkingen kunt u bijvoorbeeld een berichtenthread vinden met een tijdstempel dat is gekoppeld aan die datum in de sms-thread.

Opmerking:

Hoe telefoonlogboeken te beheren

Deze functie kan door uw beheerder worden in- en uitgeschakeld, zodat u met uw oproeplogboeken kunt doen wat u maar wilt. Als u de functie uitschakelt, moet u ze handmatig opnemen.

Sla logboeken van telefoongesprekken automatisch op

U kunt het oproeplogboek bekijken, als het automatisch wordt opgeslagen door de app, nadat u een gesprek hebt beëindigd, vanaf de telefoon widget Telefoon.

1. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de record, klikt u op Sluiten om deze op te slaan in Salesforce.

2. Klik in Salesforce op de knop Verwijderen om het record voor het oproeplogboek te verwijderen.

3. Uw oproepgegevens kunnen worden bekeken door het tabblad Taken aan de linkerkant van het scherm te selecteren.

Het handmatig bijhouden van telefoongesprekken is een Goed idee

Oproeplogboeken zijn niet automatisch gered naar Salesforce door de app, dus u moet ze handmatig opslaan. Het oproeplogboek kan desgewenst voor elk gesprek worden opgeslagen redden Het. Hierna is het mogelijk om het volgende te doen u heeft een telefoongesprek beëindigd:

1. U kunt de oproeprecord opslaan door op de knop Opslaan te klikken.

2. Het is ook mogelijk om meerdere records van dezelfde beller op te slaan door desgewenst op Opslaan en alles sluiten te klikken.

3. Het oproeprecord wordt niet opgeslagen als u op Sluiten klikt om het niet op te slaan.

Hoe oproepen van de Zoom-client worden geregistreerd alleen in Verkoopsteam

Ongeacht of u bent aangemeld bij Salesforce of niet, alle oproepen kunnen dat zijn aangemeld, wat er ook gebeurt. In feite heb je nog steeds toegang tot al je aangemeld Zoom-oproepen, of u nu op uw mobiele apparaat zit En Zoom-oproepen doen vanaf uw klant.

1. Meld u met uw Salesforce-account aan bij het systeem.

2. Er is een Zoom Phone-widget toegewezen aan de Salesforce-toepassing waarin deze is gemaakt.
   Opmerking: Als u niet weet aan welke Salesforce-toepassing de Zoom Phone-widget is gekoppeld, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder.

3. Er is een tabblad met de naam External Zoom Call Logs in het Zoom-menu.

4. Klik op het Start/Datum-veld in de kalender om het uit te vouwen om een ​​zoekopdracht uit te voeren naar uw oproeplogboeken.

5. Selecteer het datumbereik waarin u wilt zoeken en klik op de knop Zoeken.
   Opmerking: Er kunnen maximaal drie dagen op de oproepgeschiedenispagina worden weergegeven voordat de oproep wordt verwijderd.

6. Klik op Opslaan in Salesforce (optioneel) om de oproeplogboeken die u hebt gemaakt op te slaan.
   Opmerking: Standaard is geselecteerd dat alle oproeplogboeken worden weergegeven.

7. Klik bovendien op de knop Negeren voor de oproeplogboeken die u niet wilt opslaan in Salesforce om te voorkomen dat ze daar worden opgeslagen.
   Opmerking: Een record kan worden verwijderd door het te negeren, maar het enige dat wordt verwijderd, is een record van wanneer de record is gemaakt of ontvangen. Er zullen geen oproeplogboeken beschikbaar zijn in de zoekresultaten, maar ze kunnen nog steeds worden geopend door Zoom-gebruikers.

8. U kunt opgeslagen logboeken weergeven door het tabblad Taken als optie te selecteren.

Update oproeplogboekinformatie

Een app geeft het vak Contactpersoon/lead weer wanneer er geen record is gekoppeld aan een telefoonnummer binnen Salesforce, wat aangeeft dat er geen oproeprecords beschikbaar zijn voor dat nummer.

Als u het telefoonnummer wilt koppelen aan een nieuwe contactpersoon/lead, volgt u deze stappen:

1. U kunt het oproeplogboek opslaan door op Sluiten te klikken nadat u uw telefoongesprek hebt beëindigd.

2. Gaan naar het tabblad Taken en selecteer het.
   Uw oproepgegevens worden weergegeven in de app, zodat u ze op elk moment kunt bekijken. Als een lead of contactpersoon aan een telefoonnummer is gekoppeld, wordt het scherm Details weergegeven elk namen van die contacten of leads.

3. U kunt het telefoonnummer in uw oproeplogboeken bijwerken door op het nummer te klikken dat u wilt bijwerken.

4. U kunt de naam van uw beller bijwerken door op het potloodpictogram rechts van de naam te klikken.

5. Om een ​​naam aan een contact toe te voegen, klikt u op de knop Nieuw contact.