Zoom-telefoon configureren in Salesforce

Er is een optie in Zoom voor Salesforce om Zoom Phone voor gebruikers te configureren.

Salesforce-versie	Navigeren naar
Klassiek	Zoombeheerder/Zoomgebruiker > Toewijzingen beheren > Toewijzingen toevoegen > Instellen > Beheerinstellingen > Gebruikers beheren > Machtigingensets.
Bliksem	Zoombeheerder/Zoomgebruiker > Toewijzingen beheren > Toewijzingen toevoegen > Instellen > Beheer > Gebruikers > Machtigingensets.

Vereisten voor het configureren van Zoom Phone in Salesforce

• Licentie voor Zoom Phone

• Client voor Zoom op de desktop

• App versie 3.19 of hoger van Zoom voor Salesforce

• Toepassingen van derden kunnen automatisch worden aangeroepen door beheerders

Gebruikers toevoegen aan de Call Center-set

1. Start de Opgericht programma.

2. Telefoongesprek Centra kan worden gevonden door het trefwoord in te voeren.

3. Het tabblad Callcenters kan worden geselecteerd door op de knop Doorgaan te klikken.

4. U kunt Zoom Phone Call Center bewerken door het te selecteren.

5. U kunt meer gebruikers toevoegen door te klikken op Beheer Callcentergebruikers > Voeg meer gebruikers toe op de Zoom Phone Callcenter-pagina.

6. Klik op Toevoegen aan callcenter nadat u uw gebruikers hebt gevonden en geselecteerd.

Hoe de breedte en hoogte van de zoomtelefoon aan te passen

De hoogte en breedte van de Zoom Phone-widget moeten worden ingesteld voor de best gebruikerservaring.

1. Start de Opgericht programma.

2. Telefoongesprek Centra kan worden gevonden door het trefwoord in te voeren.

3. Het tabblad Callcenters kan worden geselecteerd door op de knop Doorgaan te klikken.

4. U kunt Zoom Phone Call Center bewerken door het te selecteren.

5. Stel het volgende in in het gedeelte Algemene informatie van het Zoom Phone Call Center:

   • Softphone Hoogte = 600

   • Breedte softphone = 320

6. De veranderingen zijn opgeslagen.

De Softphone-indeling configureren

1. Start de Opgericht programma.

2. Voer Softphone-indelingen in de snel vinden.

3. Ga naar het tabblad Softphone-indelingen.

4. Maak een nieuwe lay-out voor de softphone.

5. De volgende configuratie moet worden gemaakt:

6. Bewaar het bestand

7. Controleer of uw telefoonlay-out correct is toegewezen aan uw gebruikersprofielen door op de knop Softphone Layout Assignment te klikken.

Aanvullende configuratie voor Salesforce Lightning

Salesforce Lightning-app voor Zoom Phone:

1. Start de Opgericht programma.

2. Selecteer App Manager in het snelzoekmenu.

3. Ga naar het tabblad Appbeheer.

4. Klik op het vervolgkeuzemenu naast Verkoop.

5. De CTI Softphone kan worden geopend door Bewerken te selecteren en vervolgens op Hulpprogramma-item toevoegen te klikken.

6. Voer de eigenschappen van het artikel in.

7. Bewaar het bestand.

Klikken om te bellen inschakelen

De URL van de CTI-adapter moet worden geconfigureerd om Click to Dial te laten werken.

Opmerking: De URL voor “ZoomVoiceLogin” van de “Visualforce”-pagina moet worden vastgelegd na het uitloggen van de telefoonwidget vanuit de Salesforce-app.

1. Kopieer de volgende URL om toegang te krijgen tot Zoom Voice:

   1. Open Visualforce-pagina’s onder Set-up om de URL te bekijken.

   2. ZoomVoiceLogin kan worden bekeken door op het voorbeeldpictogram te klikken.

2. Kopieer de URL vanuit de adresbalk. Voor voorbeeld: https://zoom-app.na135.visual.force.com/apex/zoom_app_ZoomVoiceLogin.

3. Plak in het veld CTI Adapter URL de Zoom Voice Login-URL:

   1. Selecteer Callcenters in het menu Instellingen.

   2. Ga verder door hier te klikken.

   3. Je moet klik op Bewerken naast Zoom Phone Call Center om wijzigingen aan te brengen.

   4. Plak in het veld CTI Adapter URL de URL van de adapter.
      Als u helemaal naar links scrolt in het vak om de URL toe te voegen, zorg er dan voor dat u deze in zijn geheel toevoegt, inclusief het http://-gedeelte.

4. Dan Klik op de Opslaan knop.

Hoe het taaklay-outscherm aan te passen

Maak de ZoomCallLogDetails VF-pagina

De ZoomCallLogDetails VF-pagina kan worden gemaakt als u er nog geen heeft. Volg deze instructies om het te maken:

1. De optie Sectie kan aan de pagina worden toegevoegd door deze naar het scherm Pagina-indeling te slepen en neer te zetten.

2. U kunt de optie 1-kolom selecteren onder de lay-outopties op de pagina Sectie-eigenschappen en de sectie een naam geven zodra u dat hebt gedaan.

3. ZoomCallLogDetails is te vinden in Visualforce Pages wanneer u dit selecteert.

4. Het is heel eenvoudig om ZoomCallsLogDetails aan uw nieuwe sectie toe te voegen door deze simpelweg te slepen en neer te zetten.

5. Het scherm Taakindeling kan worden aangepast zodat de hoogte van elke sectie naar behoefte kan worden aangepast.

6. Vernieuw de taakpagina zodra u deze hebt geopend.

Pas de lay-out aan

We hebben de ZoomCallLogDetails VisualForce-pagina toegevoegd om voicemail-/opname-informatie op te nemen met ZoomCallLogDetails. Om ervoor te zorgen dat de visuele pictogrammen niet van de pagina aflopen, moet u mogelijk de hoogte van de sectie aanpassen.

1. Open het programma Setup en vervolgens het programma Object Manager.

2. Met behulp van het snelzoekveld kunt u zoeken op het woord taak.

3. Het detailscherm verschijnt zodra u op de knop Taak klikt.

4. Klik vervolgens op Taakindeling in het menu Pagina-indelingen.

5. U kunt de eigenschappen van de pagina bekijken door op het moersleutelpictogram te klikken.

6. De hoogte van de pagina kan worden aangepast.
   Opmerking: Een hoogte van 500 pixels wordt aanbevolen voor uw website, dus zorg ervoor dat u deze dienovereenkomstig aanpast.

7. Het bestand wordt opgeslagen zodra u op OK klikt als u klaar bent.

Automatisch bellen configureren

1. Het webportaal van Zoom is toegankelijk door in te loggen.

2. Klik op de optie Accountbeheer in het navigatiemenu en klik vervolgens op de optie Accountinstellingen.

3. Om toegang te krijgen tot Zoom Phone, klikt u eenvoudig op het tabblad bovenaan het scherm.

4. De schakelaar voor automatisch bellen vanuit apps van derden kan worden in- of uitgeschakeld met behulp van de overeenkomstige pijlen.

Hoe Zoom Phone-instellingen te configureren

1. Als beheerder moet u inloggen bij Salesforce.

2. Zoom Phone Settings zijn toegankelijk via het tabblad Zoom Config in de App Launcher.
   Opmerking: Om de nieuw instellingen moeten worden weerspiegeld op alle Salesforce-pagina’s die de telefoonhulpprogrammabalk bevatten, moeten gebruikers vernieuwen alle Salesforce pagina’s na elke wijziging die in de telefooninstellingen is aangebracht.

3. Configureer de volgende instellingen in het gedeelte Zoom Phone Settings van de Zoom Phone-applicatie:

   • Telefoon Oproeplogboekvelden aanpassen: Het oproeplogboekpaneel kan worden aangepast door op de knop Alles weergeven te klikken en indien nodig velden toe te voegen of te verwijderen.

   • Telefoon-Auto Oproeplogboeken opslaan: Automatiseer het opslaan van oproeplogboeken in Salesforce. De gebruiker kan kiezen of hij wil opslaan of verwijder de oproep logt wanneer deze instelling is uitgeschakeld.

   • Telefoon-Auto Save SMS: Geautomatiseerde verzending van sms-berichten naar Salesforce elke dag, met een taak gekoppeld aan elk nummer en gekoppeld aan de contactpersoon/lead als er een overeenkomst tussen de twee wordt gevonden. Het is niet mogelijk SMS handmatig opslaan wanneer SMS is uitgeschakeld.

   • Schakel bewerkbare contactpersoon/lead in: Sta gebruikers toe om handmatig contacten en leads in te voeren en ernaar te zoeken in een database. Het is mogelijk om deze instelling uit te schakelen, zodat gebruikers een vervolgkeuzelijst krijgen met contacten die hetzelfde telefoonnummer hebben als het ingevoerde telefoonnummer.

   • Negeren Interne oproepen: Als gevolg van de integratie worden interne gesprekken niet geregistreerd in Salesforce of weergegeven in de integratie.

   • Verifieer via Salesforce-gebruikersnaam: Om toegang te krijgen tot de Zoom Phone-widget, moeten gebruikers kunnen inloggen met een Salesforce-gebruikersnaam of een e-mailadres dat overeenkomt met het corresponderende e-mailadres van het Zoom-account. Er is een standaardinstelling die deze functie uitschakelt. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de Salesforce-gebruikersnaam van de gebruiker overeenkomen met het e-mailadres dat is gekoppeld aan het Zoom-account van de gebruiker om eventuele fouten te voorkomen. Een gebruiker krijgt een foutmelding als de Zoom-e-mail niet overeenkomt met de Salesforce-e-mail en als de Salesforce-e-mail is uitgeschakeld.

   • Schakel Zoom Phone in voor Salesforce: Blijf in realtime op de hoogte van Zoom Phone-activiteit in Salesforce.
     Opmerking: U moet eerst de Zoom API Key samen met het Zoom API Secret invoeren in de Zoom Credentials Settings om dit proces te laten slagen. U kunt meer informatie vinden over het configureren van Zoom-referenties door deze pagina te bezoeken.

Hoe het Zoom Phone call log-paneel te configureren

De volgende stappen kunnen worden gevolgd als u oproeplogboeken aan uw paneel wilt toevoegen.

1. Zoom configuratie is te vinden in het Zoom-menu.

2. Klik op de knop Alles weergeven.
   Standaard is ingesteld dat het veld Dispositie wordt gebruikt.

3. U kunt een extra veld toevoegen aan het taak- of zoomoproeplogobject door op de knop Nieuw veld toevoegen te klikken.
   Opmerking: Naast tekstvelden worden ook tekstgebieden en keuzelijsten ondersteund.

4. De aangepaste velden moeten worden verwijderd en opnieuw worden gerangschikt.
   Opmerking: Mogelijk moeten de wijzigingen worden vernieuwd om van kracht te worden.

5. De zoomcalllog-sectie moet worden toegevoegd aan de visuele krachtpagina op uw taakpaginalay-out, zodat gebruikers zoomcalllog-details kunnen bekijken.