Salesforce High Velocity Sales (HVS) configureren in zoom-app

Zoom Phone kan nu worden geïntegreerd in Salesforce High Velocity Sales (HVS) via de Zoom for Salesforce-app.

Vereisten voor Salesforce High Velocity Sales (HVS)

• Als u Salesforce 3.16 of hoger gebruikt, kunt u Zoom gebruiken

• Gebruikersaccount op Salesforce met een HVS-licentie en machtigingen voor toegang tot HVS

• In Salesforce zijn functies zoals HVS ingeschakeld en zijn oproepresultaten gedefinieerd voor vertakking.

Instellingen voor High Velocity Sales configureren

Volg deze stappen om de HVS-instellingen in te schakelen en het veld voor de HVS-dispositie te selecteren:

1. Klik op de knop Instellingen, klik vervolgens op Geïnstalleerde pakketten en klik vervolgens op het Zoom-pakket wanneer u daar bent.

2. Klik vervolgens op de knop Configureren.

3. Het gedeelte HVS-instellingen is te vinden op de pagina Configuratiescherm.

4. Zorg ervoor dat het veld HVS inschakelen is aangevinkt.

5. Selecteer het HVS-dispositieveld dat u wilt gebruiken.

6. Als u de velden van uw Zoom-telefoonlogboek wilt aanpassen, klikt u op Zoom Phone-instellingen > Velden voor telefoonlogboek aanpassen. Klik op de knop Alles weergeven.

7. Het HVS-dispositieveld moet worden toegevoegd aan het dispositieveld op het oproeplogboekpaneel.

8. Object Manager kan worden geopend nadat de toegangsinstellingen zijn voltooid.

9. Klik op Fields & Relationships in Zoom Call Log zodra u het hebt geopend.

10. Klik op het tabblad Waarden nadat u Disposition hebt geopend.

11. Als u waarden wilt bewerken, verwijderen of nieuwe waarden wilt toevoegen aan het veld Zoom Phone, kunt u dat hier doen.

Dispositievelden in kaart brengen

Salesforce HVS gebruikt vooraf gedefinieerde criteria voor het samenstellen van een verkoopcadans, zoals gespreksresultaten (disposities).

Het is noodzakelijk om uw oproepresultaatwaarden toe te wijzen aan vooraf gedefinieerde Salesforce HVS-oproepresultaten, zodat HVS uw specifieke oproepresultaten kan herkennen.

1. Setup moet eerst worden geopend en vervolgens moet High Velocity Sales worden geopend.

2. In het gedeelte Gespreksresultaten voor filialen definiëren vindt u de optie voor het configureren van High Velocity Sales.

3. Klik vervolgens op de knop Bewerken.

4. De waarden voor uw HVS-oproepresultaten moeten worden ingevoerd in de daarvoor bestemde HVS-oproepresultatenvelden.

5. Sla het bestand op door op de knop Opslaan te klikken.

6. Er is een veld met de naam Zoom Phone HVS Disposition Field dat een aantal variabelen bevat die kunnen worden toegewezen aan de kolom Call Result Values.
   Zorg ervoor dat de nieuwe dispositiewaarden op de juiste manier worden toegewezen als er nieuwe dispositiewaarden zijn toegevoegd aan of gewijzigd in de standaard dispositiewaarden.

Opmerking: De Salesforce HVS-pagina’s moeten worden vernieuwd om de wijzigingen weer te geven die zijn aangebracht in de integratie-instellingen nadat er wijzigingen zijn aangebracht.