Zoom-webinars gebruiken voor Salesforce

Met Zoom-integratie kun je automatisch Salesforce-campagnes maken met de naam van je Zoom-webinar als titel wanneer je Zoom-webinars maakt.

U kunt de volgende dingen doen met Zoom Webinars en Salesforce-integratie door Zoom Webinars te integreren met Salesforce:

• Bekijk wie is goedgekeurd, wie is geblokkeerd en wie in behandeling is.

• Registranten worden goedgekeurd of geweigerd op basis van hun aanvraag.

• Zorg ervoor dat webinarregistranten als leden aan de campagne worden toegevoegd.

• Haal nieuwe leads binnen door te creëren nieuw campagnes.

Zie Een webinar plannen met registratie voor informatie over het maken van Zoom-webinars.

Vereisten voor het gebruik van Zoom-webinars voor Salesforce

• Ik heb een Zoom-account met een licentie voor webinars.

• Salesforce Lightning-domein voor het Salesforce CRM-systeem.

• Zoom-webinars zijn geconfigureerd in Salesforce door de Salesforce-beheerder. Bekijk de webinar-instellingen van Zoom om te zien wat je kunt doen.

Hoe webinardeelnemers te registreren

Als u deelnemers wilt inschrijven, kunt u dit doen door:

• U kunt een webinar inplannen via de Zoom-webportal en vervolgens de link naar deelnemers sturen zodat zij zich kunnen aanmelden voor het webinar.

• Het is mogelijk om contacten of leads aan een webinar toe te voegen door op de knop Toevoegen aan webinar te klikken.

Contacten en leads toevoegen aan webinars

Opmerking: Uw contact- en leadlay-outs moeten de knop Toevoegen aan webinar bevatten, zodat u mensen aan een webinar kunt toevoegen.

1. Het is mogelijk om maximaal 10 mensen tegelijk te selecteren op uw contact- en leadpagina’s.

2. Klik op de knop Toevoegen aan webinar.
   Je huidige webinars worden als een lijst weergegeven op de integratiepagina.

3. Kies een van de webinars waarin u geïnteresseerd bent.

4. Stuur een registratielink naar je vrienden door op de knop Uitnodigen te klikken.

5. Als je op Registreren klikt, word je automatisch toegevoegd aan het webinar.

Opmerking: Als u verplichte velden heeft ingesteld tijdens de registratie van het webinar, moet u ervoor zorgen dat de voor- en achternaam van uw leads en contactpersonen, evenals alle andere velden die u hebt opgegeven, waarde hebben.

Hoe u de knop Toevoegen aan webinar toevoegt aan contacten en leadslay-outs

De lay-outs voor het zoeken naar leads en contactpersonen kunnen zo worden aangepast de lijstknop Toevoegen aan Webinar kan worden toegevoegd.

1. Meld u met uw Salesforce-account aan bij het systeem.

2. Zoek en open de lay-outs voor het zoeken naar leads en contactpersonen die u hebt gemaakt.

3. Kies de lay-out voor de lijstweergave.

4. Selecteer de optie Bewerken in het vervolgkeuzemenu.
   Het gedeelte Aangepaste knoppen wordt weergegeven op het scherm.

5. Selecteer de optie Toevoegen aan webinar in het vak Beschikbare knoppen.

6. Klik vervolgens op de knop Toevoegen.

7. Klik vervolgens op de knop Opslaan.

Zoom synchroniseren webinars registranten bij Salesforce campagnes

Met behulp van de integratie synchroniseert uw Zoom Webinars-portal automatisch de registratie-informatie voor webinars met uw Salesforce-campagne, zodat u direct kunt beginnen met het promoten van uw webinars.

Als de webinar-informatie via deze integratie wordt gesynchroniseerd met Salesforce, gebeurt het volgende automatisch:

• Het opzetten van een campagne is de eerste stap.

• Zodra een webinarregistratie wordt toegevoegd, wordt er een campagnelid aangemaakt.

Zorg ervoor dat de Zoom Webinar-instellingen zijn aangepastgoed doordacht de Salesforce-beheerder:

• Uw webinar-informatie is geautoriseerd om naar Salesforce te worden verzonden.

• De registranten worden automatisch gesynchroniseerd met Salesforce zodra ze zich registreren.

• Elk webinar heeft zijn eigen campagne nodig.

• De registranten worden toegevoegd als leden van de campagne.

Synchroniseer Zoom-webinars handmatig met Salesforce

Er is ook een optie voor u om het synchronisatieproces met Zoom.us te starten met behulp van de Sync Webinar van Zoom.us-knop.

1. Het tabblad Zoom Webinars vind je in Salesforce door erop te klikken.

2. Als je een webinar wilt synchroniseren, moet je deze eerst selecteren.

3. Kies Sync Webinar van Zoom.us in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek van het scherm.