Zoom-webinars configureren met Salesforce
Vereisten voor het configureren van Zoom-webinars met Salesforce
Zoom configureren webinars instellingen
-
Navigeer naar Zoomconfiguratie vanuit de App Launcher met behulp van de pijltoetsen.
-
De webinar-informatie wordt naar Salesforce verzonden zodra u Salesforce autoriseert om deze te ontvangen. U kunt het autorisatiescherm voor het webinar weergeven door hier te klikken en vervolgens op Autoriseren te klikken op het scherm dat verschijnt.
Zodra u geautoriseerde toegang tot het account heeft, kunt u specifieke instellingen configureren.
-
Het is mogelijk om de volgende functies in te schakelen:
-
Maak een campagne voor elk webinar: U kunt automatisch een campagne maken met de titel van het webinar wanneer u een webinar op Zoom maakt.
-
Registreerders toevoegen als campagneleden: In Salesforce kunt u uw webinarregistranten toevoegen als campagneleden zodra ze zich hebben geregistreerd voor uw webinar.
-
Creëren nieuwe leiding: Het is belangrijk dat u deze instelling inschakelt zodat uw registranten nieuwe leads kunnen maken.
-
-
De door u gemaakte instellingen worden opgeslagen.
Controleer de integratie
Als u dit wilt bevestigen, kunt u twee registranten voor een webinar aanmaken om te testen en te verifiëren dat het webinar correct campagnes activeert. Het is dan nodig om de ene goed te keuren en de andere te weigeren, en ervoor te zorgen dat beide registranten correct worden weergegeven in de tabbladen van de website.
-
Het Zoom-portaal is toegankelijk door erop in te loggen.
-
Het registratiegoedkeuringsproces kan worden ingesteld om handmatig goed te keuren in het webinar nadat het is gemaakt.
-
Zorg ervoor dat je twee verschillende webinarregisters aanmaakt.
-
Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij Salesforce.
-
Navigeer op de Zoom Webinars-pagina naar het webinar dat u wilt bijwonen en klik erop.
Opmerking: Het synchronisatieproces van Zoom en Salesforce vereist mogelijk dat u de pagina vernieuwt om te voltooien. -
Klik op In afwachting van goedkeuring onder Registrantbeheer en scrol omlaag naar beneden.
-
Er moet één registrant zijn goedgekeurd en één geweigerd.
Er is een tabblad op het tabblad Geblokkeerd voor geweigerde registranten, terwijl er een tabblad is op het tabblad Goedgekeurd voor goedgekeurde registranten.